EW CRM, la solución para gestionar, controlar y rentabilizar las relaciones con sus clientes, pero totalmente conectable a su gestión EUROWIN, que le permitirá llevar un control exhaustivo de los contactos derivados de su departamentos comercial respecto a sus clientes.
Controle todas las operaciones que se gestionan con sus clientes, potenciales y contactos
EW CRM le ofrece el seguimiento de todas sus acciones comerciales mediante una práctica gestión de expedientes.
La estructura general del programa se basa en la gestión de expedientes
GESTIÓN DE EXPEDIENTES
No pierda un sólo contacto
Dentro de cada expediente tendremos una información general como:
- Comercial de la cuenta
- Nombre del expediente (para la posterior localización e identificación del mismo)
- El cliente o futuro cliente (con opción de crearlo en caso de que no exista)
- Fecha de apertura
- Fecha de cierre
- Tipo de expediente (catalogación totalmente definible por el usuario, para que cada empresa pueda dividir sus distintos tipos de contactos con los clientes, departamentos, lineas de negocio, ...
Por defecto el programa le mostrará siempre, únicamente los expedientes que queden abiertos, pero ofreciendole la posibilidad de visualizar todos los expedientes que se hayan realizado.
En un expediente, el usuario tendrá diferenciadas todas las tareas que vaya realizando, así como la posibilidad de proyectar contactos con dicho cliente
TAREAS
La información de la que dispondrá el usuario en cada tarea será la siguiente:
- El comercial que la haya creado
- La fecha de realización de la misma
- Un título identificativo, mediente el cual la pueda localizar posteriormente
- La persona de contacto
- Un tipo de tarea como puede ser teléfono, visita, etc... totalmente configurable por el usuario
- Código del artículo ofertado al cliente
- Familia ofertada al cliente (en caso de ofertar varios productos de una misma familia)
- Campo explicativo de la tarea
- Interés mostrado por el cliente
- La fecha del próximo contacto, que se agregará automáticamente a la agenda de EUROWIN y que también llevará incorporada el programa EW CRM
- El tipo de contacto
- Correo electrónico en caso de que dicha tarea haya sido el envio de un e-mail
- ...
A cada tarea, el usuario le podrá asociar múltiples documentos independientemente del formato de los mismos (hojas de cálculo, documentos de texto, imágenes, etc...), Así como enviar desde el programa correos electrónicos.
Otra posibilidad que aporta es el escaneo directo de diferentes documentos, almacenándolos automáticamente en el programa.
Desde esta gestión, el usuario podrá acceder siempre a nivel de consulta a visualizar el movimiento que este cliente haya tenido previamente en la gestión EUROWIN (las ventas, el extracto contable, las facturas, los pedidos pendientes de servir, el riesgo, los presupuestos enmitidos, los depósitos, etc)
Máxima información del cliente
EW CRM ofrece al usuario la navegación hacia los artículos, para que el comercial pueda obtener la información necesaria para poder ofertar el producto a su cliente.
La consulta de los datos introducidos en la gestión tiene varias posibilidades:
- Listado de expedientes por: clientes, fechas, comerciales, tipos
- Estadísticas para el control del rendimiento de los comerciales
- Seguimiento de las tareas por comercial
